Nosso trabalho é ajudar você a investir melhor!
Em nossa estrutura contamos com uma equipe de Assessores de Investimentos (AAI) experientes, altamente qualificados e orientados para prestar um serviço personalizado, sempre respeitando o perfil do investidor e o objetivo de cada um.
Como escritório credenciado ao Safra Invest, nossa missão principal é fornecer informações técnicas, com qualidade, confiança, segurança e rapidez apoiando nossos clientes nas tomadas de decisão, garantindo sempre o melhor resultado.
- Foco em clientes Alta Renda e Private
- Produtos de investimentos Selecionados
- Plataforma Aberta
- Assessores Qualificados
Anos de Experiência
Missão
Oferecer a melhor Assessoria de Investimentos de uma maneira diferenciada, com liberdade, segurança e independência para ajudar os clientes a atingirem seus objetivos.
Visão
Ajudar nossos clientes a investirem seus recursos de forma adequada para seu perfil e objetivo.
Valores
Qualidade no atendimento, trabalho em equipe, ética, orientação ao cliente, atitude e pensamento de dono com excelente clima.
Trajetória de Sucesso
Nossa Jornada
Desde nossa fundação crescemos mais de 100% ao ano em todos os anos. No ano passado éramos 12, um ano depois somos uma equipe com mais de 20 profissionais. Consolidamos nossa mesa exclusiva de renda variável com resultados de qualidade que aumentaram ainda mais nossa confiabilidade junto aos clientes.
2012 – 2013
Esse sonho começou há 7 anos quando o jovem empreendedor recém saído de um grande banco privado abriu seu primeiro “pequeno” escritório na cidade de Vinhedo motivado pela missão de ajudar os brasileiros a investir melhor.
2013 – 2014
Visão Investimentos se mudou para um novo escritório 4x maior que o anterior. Isso além de garantir o conforto da nossa equipe que está sempre em crescimento permitiu ampliar nossa estrutura de atendimento. Comercialmente iniciamos a área de atendimento a pessoa jurídica oferecendo opções de investimentos e serviços exclusivos para nossos novos parceiros.
2017 – 2018
A verdade é que só estabelecemos uma relação de confiança após passarmos por situações críticas com sucesso. E esse ano a Visão Investimentos provou para seus clientes o verdadeiro significado de estarmos juntos. Você que é nosso cliente sabe que aqui seus investimentos estão nas mãos certas, mas talvez você não conheça o caminho que percorremos.
2018 – 2020
Além de oferecer as opções de investimentos mais seletas do mercado, agora podemos contar com a tradição e segurança de quem atende o cliente Alta Renda e Private Banking há mais de 175 anos. E através do Safra Invest temos a nossa disposição toda essa credibilidade e robustez, aliada ao que há de mais moderno no mercado financeiro.
Assessores de Investimentos
Wesley Marques
AAI
Thiago Moura
AAI
Glaucio Tadeu
AAI
Marcelo Calamare
AAI
Edson Ferreira
Sócio Fundador
Paulo Nonato
AAI
Ricardo Seste
AAI
Arilson Abreu
AAIPor que nos escolher?
Independente do seu perfil de investimento, oferecemos os melhores produtos do mercado para garantir diversificação, rentabilidade e um relacionamento próximo e transparente.
Tradição
Credibilidade para disponibilizar acesso aos melhores produtos do mercado com a segurança de quem desenvolve patrimônio há gerações.
Portfólio Completo
Oferecemos produtos selecionados levando em consideração cada perfil de investidor, desde os mais conservadores até os mais dinâmicos.
Relacionamento
Nossos especialistas estão sempre próximos, entendendo quais são as suas expectativas para, então, analisar e indicar apenas o que é melhor para você.
Gestão Ativa
Buscamos resultados para nossos clientes com análises fundamentalistas e visão do cenário econômico, aliados a um monitoramento de liquidez e gestão de risco dos ativos.
